机に置かれた1冊のスケッチブック。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのクリエイターにより、そこに命が吹き込まれていく…。アニメーターやアーティストが、ディズニー映画のキャラクターの描き方を説明しながら、彼らがディズニーに入社し、活躍するまでの道のりを語る。人気キャラクターの誕生秘話が明らかになると同時に、新しいキャラクターも紹介される。