横溝正史の原作を、高倉健の金田一耕助で映画化したミステリー。流行歌手の和泉須磨子が、帰郷の途上、何者かによって惨殺された。死体のかたわらのトランジスタ・ラジオからは彼女の新曲“鬼首村手毬唄”が流れていた。この殺人事件解決のため、鬼塚村に現れたのは名探偵金田一耕助だった。須磨子を失った仁礼家は、鬼塚一の富豪である。この一家には妙な空気が流れていた。特に主人の剛造は、須磨子の“手毬歌”を聞くと何故か脅えるのだった…。