里見浩太朗演じる黄門様による9回目の世直し旅。長崎で密貿易が行われていることを知った黄門様が、真相を究明するため長崎を目指して旅立つ。今シリーズでは、第35部以来空席になっていた元水戸藩家老の山野辺兵庫を新たに長門裕之が演じ、さらに長崎までの旅に同行する兵庫の孫娘・早月に磯山さやかが抜てきされた。江戸城のシーンで登場する準レギュラーも刷新。徳川綱吉に中村繁之、綱吉の生母・桂昌院に岩崎加根子、生母が心酔し、幕府に不気味な影を落とす祈祷僧・隆光に麿赤兒がキャスティングされた。また、老公の最大のライバルでもある老中・柳沢吉保を石橋蓮司が演じる。個性的な俳優が一堂に会し、スケールの大きな旅立ちを描く。